今天两市迎来普涨，氛围火热，这里大票的反弹基本看不到太好的持续性，主要还是围绕小票来做，中证1000的指数走得要比三大股指漂亮很多。因为今天是一个普涨格局，明天基本是明牌博弈，所以接力只看核心或者是具有预期差品种。

       【盘面回顾与展望】

       今天两市迎来普涨，氛围火热，这里大票的反弹基本看不到太好的持续性，主要还是围绕小票来做，中证1000的指数走得要比三大股指漂亮很多。市场主流板块还是顺周期，今天云图控股公布一季报，化工品种的涨价得到业绩的印证。除了顺周期之外，两会题材也有所表现，科技、农业、碳中和都是炒两会预期，不过碳中和有不少品种是叠加有色的，比如今天的钢铁，所以要稍微高看一线。因为今天是一个普涨格局，明天基本是明牌博弈，所以接力只看核心或者是具有预期差品种。

       【重点个股点评】

       包钢股份、华宏科技：包钢股份是今天稀土板块中主动性最强的个股，其他个股基本都是因为盘中突发利好所致，包钢无疑是板块核心。这只股稀土的逻辑我在2月22日晚说过了，就不重复了。除了稀土之外，包钢本身是一个钢铁股，目前行业估值历史低位，叠加制造业复苏、海外经济回升，尤其是碳中和可能带来行业供给收缩，另外包钢股份是家内蒙公司，内蒙古目前正在严格控制高耗能行业产能规模，明天鄂尔多斯一字的情况下，第二核心就是包钢股份了。

       另外在碳中和的大背景下，废钢可能迎来很大的发展机遇，因为低电气化的长流程（高炉转炉）制造吨钢产生2.1吨碳排放，而高电气化的短流程（电弧炉）+清洁电力制造吨钢仅产生 0.6 吨碳排放，目前国内炼钢仍以长流程为主，2019 年短流程炼钢渗透率仅10%，对照海外发达经济体，2019年美国/欧盟/日本电炉钢渗透率分别为 70%/41%/25%。而电炉炼钢的重要原料就是废钢。此前工信部发布的《电炉炼钢指导意见》指出十四五期间将通过推动长流程钢厂转型短流程、优化短流程炼钢产能布局等方式，将电炉钢渗透率提升至 20%，单位能耗 降低 10%，全国钢铁工业废钢比提升至 30%，废钢供给能力提升至 3 亿吨左右。明天看看华宏科技的弱转强机会。

       亿利洁能：沿着上面继续说，内蒙目前严格控制高耗能行业产能规模，4月底前关停所有虚拟货币挖矿项目，所以内蒙的节能、低碳势必会迎来炒作，相关标的有两个，蒙草生态和亿利洁能，后者要更偏向于节能和低碳。公司成功开发了拥有自主知识产权的高效清洁能源生产系统，热效率比传统锅炉系统大幅度提高。经测试，该系统可以使原料燃尽率达到 98%， 锅炉运行热效率达 90%，比传统燃煤锅炉节煤 30%以上。结合初始排放控制技术和烟气净化技术，烟尘、硫化物和氮氧化物排放达到天然气排放标准，可满足各地超低排放要求。另外公司本身也是个化工股，公司依托所在地的煤炭资源，已形成以氯碱、聚酯产业为核心的一体化循环经济产业链，延伸供应链服务业务。循环经济主要产品包括煤炭、聚氯乙烯（PVC）、烧碱、乙二醇、甲醇、 复混肥等，广泛应用于化工、轻工、建材、农业、医药等行业，产能相关的大家可以自行看公司的2020年半年报，非常详细。最近的走势还不错，本身又足够超跌，唯一缺点就是股性稍稍差了点，明天看看有没有资金愿意去激活一下股性。

       建设机械：建设机械这个票在2月8日的时候说过，走得特别稳，今天再度放量涨停，说明主升浪还没完。逻辑没有太多变化，主要还是全球经济复苏，工程机械现在的景气度提高，工程机械租赁行业复苏。建设机械子公司上海庞源租赁是塔吊租赁龙头，塔吊租赁是我国工程机械租赁的重要一环。截至2019年底，国内塔吊租赁市场规模约1000亿元，占到了整个工程机械租赁市场约15%。昨天点评齐峰新材的时候说过目前全球地产全面上涨，再加上现在装配式建筑是趋势，行业景气度同样很旺，装配式建筑这个行业对大型塔吊需求非常旺盛，塔吊市场有望迎来结构上（从小型向中大型转化）和数量上（需求中长期健康发展）的双重增长。

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