回顾近年风电设备国产化进程，一大批企业积极从事风电零部件的开发生产，扩大完善了生产供应体系，我国风机部件基本实现国产化。叶片、齿轮箱、发电机等部件的制造能力已接近国际先进水平，能够满足主流机型的配套需求，并开始小批量出口。轴承、变流器和控制系统的研发也取得了重大进步，并开始批量供应国内市场。塔筒、轮毂、机舱等部件的生产能力完全满足国内市场需求，并向国际市场供货。但是，主轴承、齿轮箱轴承等风电关键部件仍然受制于人，尤其是高端风电主轴承市场，长期被SKF、FAG、罗特艾德勒等跨国巨头所垄断。

看好风电核心零部件发展机遇。

力星股份（300421）自主研发的大尺寸钢球球坯热镦新工艺，从根本上解决了国内生产大功率风电设备轴承专用钢球的成型工艺难题，已获了国家发明专利证书；

金雷股份（300443）是专业从事风电主轴及自由锻件研发、生产、销售的高新技术企业，服务于全球中高端风电整机制造商。

走向5G大风口、边缘计算进入小规模落地阶段

随着5G逐渐商用，与5G密切相关的边缘计算走向大风口。据了解，边缘计算通过把数据处理由云端推向离数据和应用更近的边缘，减少系统响应时延、节省网络带宽、保护数据安全。根据IDC预测：到2020年将有超过500亿个终端与设备联网，而有50%的物联网网络将面临网络带宽的限制，40%的数据需要在网络边缘分析、处理与存储。

目前80%的顶级云厂商的边缘计算产品正式商业化，以及芯片巨头密集发布边缘计算硬件。在边缘云运营和管理上，运营商在加速5G商用、落地边缘计算；在需求上，工业互联网、自动驾驶、物联网的发展对边缘计算的市场需求旺盛。因此，处在5G大风口的边缘计算，正逐渐走向小规模落地阶段,提前布局公司有望迎来机遇。

网宿科技（300017）已在全球构建了广泛高效的内容分发网络，并持续推进节点下沉、本地覆盖，开发面向边缘计算的支撑平台，以满足未来用户随时随地的数据计算及交互需求。目前，公司服务约3000家中大型客户。

拓维信息（002281）拥有独立的物联网平台产品解决方案，物联网平台承担包括边缘计算能力，公司是边缘计算联盟理事单位。

恒锋信息（300605）已开展边缘计算方面的相关研究，并积极应用于智慧城市建设中。

【行业动态】

5G手机渗透加快、产业链龙头有望受益

据中国信通院最新发布数据显示，3月份，国内手机市场总体出货量2175.6万部，同比下降23.3%，环比增长240.79%；3月份，新上市5G手机24款，5G手机共出货621.5万部，环比增长161.13%。从2、3月推出的手机来看，5G手机数量占比超过60%，随着时间的推移，新上市手机中5G手机的数量占比将会越来越高，而新机的销量一般在上市后的三到九个月内达到高峰，预计今年下半年5G手机销量将超过一半，甚至有可能超过60%。

此外，根据三大运营商年报披露显示，三大运营商均打算在2020年加大5G投资，5G相关投资中国电信约为453亿元，中国联通350亿元，而中国移动则为1000亿元，合共1803亿元。在国家要求加快5G网络建设的大背景，随着运营商5G基站设备采购的完成和落地，2020年5G网络进入规模建设阶段，产业链中如天线、射频器件、光模块等细分行业也有望率受益，标的方面可以关注信维通信（300136）、光迅科技（002281）等。

【另辟蹊径】

境外APT窃密势头猛威胁大、安全防御亟待提升

4月15日是第五个“全民国家安全教育日”。国家安全部披露多起有关APT（指针对明确目标的持续的、复杂的网络攻击）窃密的案例。

据了解，近年来境外各类政府背景APT黑客组织不仅加大了对我国党政机关、国防军工、科研院所等核心要害单位的攻击活动，而且延伸到了关键信息基础设施、能源、金融、军民融合等各个领域。攻击来源众多、频次和烈度日益增强。2019年，国家安全机关发现并处置的网络攻击窃密活动中，涉及境外APT组织数量多达近百个。其中一组织全年针对我国“两会”“一带一路”高峰论坛以及新中国成立70周年等重大活动的定向攻击，竟多达4000多次。

境外APT组织窃秘威胁巨大，严重危害我国网络空间国家安全和利益，加大相关防御防护投入刻不容缓。