海外疫情刺激3D打印需求爆发、产业链公司有望受益

天猫618苹果全品类产品成交飙涨、产业链公司业绩有望上修

菲利华：半导体订单量及出货量均创历史新高

中亚股份：参股公司生产的杀菌机器人消杀新冠病毒等效果显著

【今日头条】

海外疫情刺激3D打印需求爆发、产业链公司有望受益

据媒体报道，国内最大的B2C跨境电商平台全球速卖通上的数据显示，疫情以来该平台上3D打印机的销售额和去年比已经翻了一番，尽管今年3D打印机的海外仓备货大幅增加，但疫情之下，这些备货已被抢空，国外消费者还买爆了消费级的3D打印耗材。受此提振，4月份中国3D打印设备产量同比大幅增长344.7%。

疫情发生后，欧美普遍面临医疗物资不足、防护用品断供的困境，民众纷纷涌向电商平台抢购中国的3D打印机，用来打印口罩、面罩、护目镜、呼吸机甚至隔离病房等防疫物资。另一方面，疫情对全球供应链造成严重冲击，传统的过长的工业生产流程面临着大量工厂停工的局面，而层层流通的销售与物流渠道也存在诸多断裂，这使得不少产品的零部件出现了断供。而以快速、小批量、无模具、柔性制造、按需生产为特征的3D打印绕过这些供应链断点，正在开辟一条解决供应难题的新路径。疫情带来了3D打印的爆发，产业链公司有望受益。

铂力特（688333）拥有完整的3D打印产业生态链，主营业务包括金属3D打印设备及配件、定制化产品服务、3D打印原材料等。

银禧科技（300221）3D耗材能到各类高端3D打印机适配应用，已与部分国内外知名企业建立了稳定合作关系。

【投资聚焦】

天猫618苹果全品类产品成交飙涨、产业链公司业绩有望上修

据媒体报道，6月16日天猫618冲刺首日，天猫平台上iPhone、iPad、Mac、Airpods 、AppleWatch等Apple全线品类产品成交飙涨，半天即超去年全天成交额。得益于天猫618，天猫平台上主动搜索“iPhone”的用户量飙涨8倍，主动搜索“苹果官方”的用户量飙涨5倍，为苹果带来巨大新增量。此外，投行分析师预测，此前受疫情影响导致生产延迟，目前苹果的供应链已经提前正常化，生产重新常态化也让苹果有能力在9月份顺利发布5G版iPhone 12。

产业链调研显示，苹果近期上修了iPhone的订单指引，且Q2-Q4预测全面上修，大超预期（原预期是下修）。华创证券认为，上修底层产业逻辑是海外复工备货+中国国内高端机抢占份额，随着海外复工加速，需求逐步回暖，中国国内方面，苹果加大促销力度，其目的是抢占华为高端机短期供给受限后让出的市场份额。随着需求的回暖及新品发布在即，产业链公司业绩有较大上修潜力。

恒铭达（002947）目前已经成为苹果、谷歌、亚马逊等国际大客户的核心模切供应商。

欣旺达（300207）是全球消费锂电池模组龙头，是苹果手机Pack重要供应商。

东山精密（002384）是苹果FPC业务供应商，份额有较大提升空间。

【独家参考】

菲利华：半导体订单量及出货量均创历史新高

菲利华（300395）公司是国内首家具备生产G8代大尺寸光掩膜板基材的生产企业，已推出从G4代到G8代的系列产品,打破国外公司的技术垄断。光掩膜基板下游有精磨、涂胶、光刻等的工序，因此国内打通产业链能为国产材料带来更大发展空间。目前还有很多国家、民间资本致力于产业链打通，随着国产化替代、产业链打通的推进，公司对于未来光掩膜基板市场前景非常乐观。公司二季度经营同比保持增长态势，特别是半导体领域，订单量和每月出货量，均创公司历史新高。半导体订单快速增长主要由于半导体行业复苏趋势没有受疫情而改变；2019年Lam、应材对菲利华的认证规格数量扩大一倍，2020年公司通过Lam和应材的认证数量持续增加，公司市占率持续提升。此外，受疫情影响，部分欧美材料供应商订单往公司转移。

中亚股份：参股公司生产的杀菌机器人消杀新冠病毒等效果显著

中亚股份（300512）在互动平台上表示，参股公司宁波中物光电杀菌技术有限公司（持股30%）与子公司贵州中物聚能科技有限公司共同研制的杀菌机器人应用脉冲强光技术，能在5分钟完成一次杀菌处理，高效杀死各类致病微生物，包括霉菌、孢子菌等需要破壁的顽固菌种，对于消杀SARS病毒、MRSA冠状病毒、埃博拉病毒以及此次新型冠状病毒等效果显著。