①坐拥磷矿储量1.8亿吨！这家磷化工全产业链龙头近50亿投建超500万吨磷矿和磷酸铁等大项目，含税收入预计达上百亿元；②锂电正极材料产销规模连续三年全国第一！这家公司锂电相关产能大增七成至10万吨/年，钴酸锂市占率国内遥遥领先，动力锂电池领域供货宁德时代和比亚迪，签署3.5万吨三元前驱体采购协议。

【重点公告解读】

两连板云图控股：公司黄磷生产基地目前处于正常生产状态

云图控股发布异动公告，近日，网络流传一份云南省节能工作领导小组办公室发布的《关于坚决做好能耗双控有关工作的通知》，其中提到加强云南省黄磷行业生产管控，确保2021年9-12月云南省黄磷生产线月均产量不得超过2021年8月份产量的10%(即削减90%产量)。公司黄磷生产基地位于四川省雷波县，年产能达6万吨，目前处于正常生产状态。黄磷价格主要受供需关系、上游原料价格等因素综合影响，今年黄磷市场供应偏紧，若通知中提到的产能压缩进一步收紧供给端，有望带动黄磷价格上涨，可能对公司的经营业绩产生积极影响。

点评：公开资料显示，云图控股是矿-盐-碱-肥全产业链发展的复合肥龙头，已形成矿、盐、碱、化肥、化工等多个业务板块，公司拥有四川省雷波县牛牛寨北矿区磷矿探矿权，已查明储量1.81亿吨。盐矿方面，公司拥有北纬30度“盐海膏都”自主盐矿，井盐储量达2.5亿吨。

公司拥有黄磷产能6万吨、是我国黄磷行业主流供应商，同时还拥有磷酸一铵产能43万吨/年。纯碱、氯化铵的产能为60万双吨/年，2020年产能利用率约108.89%，目前纯碱装置满负荷运行。

9月3日公司发布投资公告，拟46亿元投建35万吨电池级磷酸铁以及配套的30万吨湿法磷酸（折纯）、30万吨精制磷酸、150万吨磷矿选矿、100万吨硫磺制酸、60万吨缓控释复合肥、100万吨磷石膏综合利用和20MW余热发电等项目。

华创证券张文龙在9月5日发布的研报中表示，按照15500元/吨（磷酸铁）、8013元/吨（净化磷酸）和3200元/吨（复合肥）价格计算，项目含税收入动态值可以达到百亿元规模，动态税前净利可超20亿元，在经历过行业洗牌以后有望成为公司发展的新增长极。

光大证券赵乃迪等分析师在8月25日发布的研报中表示，公司采用联碱法制碱，可年产轻质纯碱60万吨。2021年多项政策支持光伏等新能源行业发展，光伏玻璃投产较为集中，下游光伏与建筑行业对于上游纯碱原料需求量的提升，带动纯碱价格上行和销量提升。

厦钨新能：与中伟股份签署战略合作协议 拟采购三元前驱体15000-35000吨/年

厦钨新能公告，公司与中伟股份签署《战略合作框架协议》。自协议签署之日至2023年12月31日，双方预计四氧化三钴产品的供需量约为20000-25000吨/年；三元前驱体产品的供需量约15000-35000吨/年，以上数量为双方根据当前市场情况进行的合理预测，后续行业政策、市场供需情况如发生变化，相应数量会进行调整，公司不作采购保证，具体采购数量和采购价格以双方签署的采购订单为准。

点评：公开资料显示，厦钨新能是全球锂离子电池正极材料领域的重要企业之一，掌握了钴酸锂、镍钴锰三元材料等锂电池正极材料的研发、生产工艺及性能综合评价等方面的核心技术，技术先进性和产业化水平均处于行业优势地位。

中信证券李超等分析师在8月19日发布的研报中表示，公司是国内产销规模最大的正极材料企业。主营业务为钴酸锂和三元正极材料，2020年产销量均接近5万吨，连续三年成为国内锂电正极材料产销规模最大的企业。

公司现有正极材料产能合计6万吨/年，2021年8月公司登陆科创板，募资计划投向“年产4万吨锂离子电池材料产业化项目（一、二期）”，产能扩张加速，建成后公司正极材料产能将增至10万吨/年。

公司钴酸锂业务2020年国内市占率高达40%，是第二名的两倍以上；2020年4.45V+高电压钴酸锂产品销售占比接近70%，在行业中优势显著。

申万宏源林瑾等分析师在7月21日发布的研报中表示，2019年-2020年公司NCM三元材料产销量居我国NCM三元材料行业前五；2018年-2020年，公司锂离子电池正极材料总体产销量及市场占有率持续居我国锂离子电池正极材料行业首位。在动力锂电池领域，公司与比亚迪、松下、宁德时代、中航锂电及国轩高科等知名电池企业建立了稳定的合作关系。

中国西电：中国西电集团与国家电网有限公司部分子企业实施重组整合

中国西电公告，收到控股股东中国西电集团有限公司通知，经国务院国有资产监督管理委员会研究并报国务院批准，同意中国西电集团与国家电网有限公司部分子企业实施重组整合，新设由国务院国有资产监督管理委员会代表国务院履行出资人职责的新公司，中国西电集团与国家电网有限公司所属许继集团有限公司、平高集团有限公司、山东电工电气集团有限公司以及国家电网所属国网电力科学研究院有限公司持有的江苏南瑞恒驰电气装备有限公司、江苏南瑞泰事达电气有限公司、重庆南瑞博瑞变压器有限公司股权整体划入该新公司。本次重组整合后，公司控股股东和实际控制人未发生变化。

点评：公开资料显示，公司实控人为国务院国有资产监督管理委员会，主要经营输配电及控制设备研发、设计、制造。

中国西电是目前我国高压、超高压及特高压交直流成套输配电设备生产制造企业中产品电压等级最高、产品品种最多、工程成套能力最强的企业，也是国内唯一家具有输变电一次设备成套生产制造能力的企业，曾参与智能电网、直流输电及电力电子两个国家技术标准创新基地组建。

【业绩公告金榜】

天际股份：预计前三季度净利润4.4亿-4.6亿元 六氟磷酸锂产品产销两旺

天际股份公告，预计前三季度净利润4.4亿-4.6亿元，上年同期亏损4375万元。前三季度，公司六氟磷酸锂产品产销两旺，加上销售价格提升，六氟磷酸锂业绩同比大幅增长。

点评：国泰君安胥本涛等分析师在1月30日发布的研报中表示，从扩产节奏来看，考虑环评等因素影响新增产能投放需要1.5年左右时间，短时间内无法大规模扩产；从需求端看预计2021年全球新能源汽车销量将突破440万辆，同比增长50%，六氟磷酸锂需求在2021年将有显著提升。

天际股份是六氟磷酸锂领军企业，下游供货国内优质电解液企业。公司全资子公司新泰材料目前拥有8160吨六氟磷酸锂产能，位居行业第三，下游客户包括江苏国泰等国内领先电解液企业。

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