刚刚！美国发布30GW海上风电建设计划，这两家上游绝对龙头已快速开拓海外市场，还与欧美等终端巨头展开合作

       美东时间周一，白宫在官网发布声明，计划大力发展海上风能，加强国内供应链。计划到2030年美国将部署30吉瓦海上风电装机容量，可以为1000万户家庭供电，每年减少7800万吨二氧化碳排放。

       从全球来看，欧洲、美洲、亚洲等地区都有望加快海上风电的发展，根据全球风能理事会的预测，2025年全球海上风电新增装机有望达到23.9GW，较2020年的6.1GW大幅增长。全球海上风电有望高速发展，中长期前景向好。

       上市公司中，天顺风能是风电塔筒全球龙头，公司拥有以Vestas、GE、Siemens、金风科技、中水电、龙源等国际、国内领先风电行业的整机厂商和业主为代表的客户资源；大金重工主营风力发电塔架及其相关零部件，公司四大塔筒生产基地合计的设计产能超过80万吨，平安证券最新研报称其为快速崛起的全球风塔巨头，海外业务营收占比32%。

       巨头停工致大缺货，这一电子元件上半年涨幅或将高达五成，这家公司产品囊括主流类型，并主攻高规格产品

       三星德州厂停工重创NAND Flash控制芯片供应，加上晶圆代工产能吃紧夹击下，NAND控制芯片大缺货，全球NAND控制晶片龙头群联订单爆满，第2季有意再次调升报价二至三成，累计今年上半年涨幅将高达五成以上，涨势在电子关键芯片中数一数二。

       IC Insights预计，DRAM和NAND闪存会是2021年增长最快的两个产品领域，预计销售额分别增长18%和17%。华鑫证券分析师杜永宏研报指出，电动车和智能网联汽车的快速发展，意味着更多的存储需求，车载娱乐、辅助驾驶等功能都需要存储芯片。同时受益于全球居家办公需求延续、车市复苏、手机市场实现两位数增长以及 5G、云计算、人工智能的快速发展带来的存储需求，2021年存储行业迎来高景气周期。

       上市公司中，兆易创新为国内存储龙头，是A股中技术最先进的存储厂商，NORFlash、NAND Flash及MCU为主要产品的业务板块，客户涵盖三星、展讯、汇顶、紫光；北京君正Flash产品线包括了目前全球主流的NOR FLASH存储芯片和NAND FLASH存储芯片，NAND FLASH存储芯片主攻1G-4G大容量规格。

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