周五市场全天探底回升，成交额连续 2 日破万亿，个股逾 3700 只上涨，涨幅超 9%个股逾 130 家，赚钱效应较好，短线人气活跃。顺周期板块依旧是市场主线，低位题材股连续活跃， 市场风格有所切换，投机迎来高光时刻。

       【盘面回顾与展望】

       经过一个周末的发酵，全球通胀基本形成了市场共识，那么周一有色一致性预期会比较强， 不过仍然没有到第一次分歧的时候，所以龙头仍然安全。相比有色，化工的确定性可能要更 高一些，因为有色这边的需求增量因素有限（除新能源金属和稀土金属），而化工产品库存 基本都处于一个低位，供需变化还是比较明显的。另外市场还有一条比较独立的支线是二胎， 这个炒的是两会预期。现在市场题材实在太多，如果要聚焦的话我认为这三条线还是比较核 心的，所以今天主要就围绕这 3 条线展开个股的点评。

       【重点个股点评】 

       天山铝业：对天山铝业的看法仍然维持上周四晚上的观点，作为有色龙头，气质上要比金牛化工好很多，每天都给了上车机会，可以说是大众情人。有色目前还没到出补涨的节点，因 为还没有出现第一次分歧，所以暂时不考虑补涨，而且这个节点去做补涨，可供选择的标的 实在太多了，很容易做错，还不如去做唯一性，那么毫无疑问天山铝业作为龙头仍然是最佳选择。

       新乡化纤、华峰化学：氨纶的涨价开始受到市场认可，今年以来氨纶价格涨幅已达 20%，从 去年 8 月低点以来的累计涨幅则高达 78%，目前浙江地区 20D 规格报价在 56000-60000 元 /吨，30D 规格报价在 53000-57000 元/吨，40D 规格报价在 44000-50000 元/吨，目前氨纶 行业开工率 9 成，而行业平均库存 15 天左右，个别较低在 20 以内，跌至多年低点。需求 端是下游纺织服饰需求改善，尤其是海外在补库存，氨纶出口受益，供给端方面投产周期已 接近尾声，后面只有新乡化纤、华峰化学两家有投产计划。标的方面，新乡化纤周四是一个 后排品种，周五直接一字，非常超预期，预计明天仍然一字，不过可能会有 T 字板的机会。如果新乡化纤不给机会，可以看看华峰化学，公司是全球氨纶巨头，公司己二酸产品是可降 解塑料 PBAT 的重要原料，己二酸的价格也从 5900 元/吨逐步上涨至 8000 元/吨。另外还有 上周四晚上说的泰和新材也同样很好，今天就不赘述了。

       爱婴室：两会时间临近，只有 2 周的时间，所以这个节点去炒两会预期还是比较合理的。近 年来中国生育率持续下降，春节期间中国出生人口数据公布，2020 年出生并进行户籍登记 的新生人口在 1003.5 万，较 2019 年的 1179 万大幅下降，出生人口大幅下降后很快就会出 现总人口的下降，会严重制约经济发展和社会活力，所以从政策上进一步支持生育的放开势 在必行，周末卫健委的答复或许是为全国人口政策解冻预热，由此推断对于两会关于人口政 策的有相应的举措还是非常合理的。标的选择上还是比较简单的，爱婴室无疑是市场龙头，明天继续顶一字的可能性不大，还是会给机会买入的。

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