①这家LED芯片公司两年内产能陆续投产，2022年月均产量可贡献80万片；②这家CMP抛光垫供应商2020年订单逐季增加，已成为国内唯一一家拥有自主知识产权和全制程自主产研能力的厂商。

       调研要点：

       ①聚灿光电：这家LED芯片公司两年内产能陆续投产，2022年月均产量可贡献80万片；

       ②鼎龙股份：这家CMP抛光垫供应商2020年订单逐季增加，已成为国内唯一一家拥有自主知识产权和全制程自主产研能力的厂商；

       ③风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。

       公司一

       聚灿光电于3月3日接待机构调研时表示，公司LED芯片按照终端应用领域主要分为通用照明、显示背光、医疗美容等中高端应用领域，公司针对照明应用领域已推出正装、倒装及高压等多款芯片产品，最终应用于各类照明产品中。

       红黄光芯片方面，公司已完成备案、取得环评资质，该批复同意聚灿宿迁在宿迁经济技术开发区拟定地点建设年产红黄光外延片、芯片240万片，蓝绿光外延片、芯片1560万片扩建项目。

       未来2-3年，公司将保持持续扩产的良好态势，以谋求更大的规模效益。具体在产能规划上，2021年利用经营性现金流的扩产，预计月均产量可增加30万片左右；非公开发行募投项目的实施，预计在2022年月均产量可贡献80万片。

       公司二

       鼎龙股份于3月3日接待机构调研时表示，鼎龙在2012年就开始了CMP抛光垫的立项调查和研发，用了4-5年时间才完成了产品的研发和知识产权的布局；2017年获得了第一笔订单，直到2019年，在国产化替代大环境的推动下，才有了一定规模的销售和收入。

       经过了8年的发展，鼎龙已经成为国内唯一一家拥有自主知识产权和全制程自主产研能力的CMP抛光垫供应商，已经覆盖至国内主流晶圆客户，建立了良好的沟通，拥有解决客户问题和匹配客户需求的能力。

       调研过程中，公司透露，CMP抛光垫业务板块，随着产量逐步提升，以及技术的成熟，公司力争今年开始扭亏为盈，实现盈利。2020年的订单是逐季度增加的，季度环比增速显著。今年一季度的订单情况以及产能利用率也较为乐观。产能方面：目前，一期产能完全能满足客户需求，二期厂房建设大部分设备已经到位，尚在建设中。

       风险提示：调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流，不构成投研观点，信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。

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