五大企业拟2500亿砸向这一碳中和领域，细分行业产值5年内达万亿元，这家公司产品业内领先且持股国际巨头

       韩国政府2日召开氢能经济委员会第三次会议，就五大企业集团投资43万亿韩元(约合人民币2478亿元)发展氢能源经济，政府为此提供制度支持的事宜进行讨论。同日，世界500强企业现代汽车集团全球首个海外氢燃料电池系统生产和销售基地项目在广州开发区动工。预计到2030年，整个项目总投资将达到85亿元人民币，规划年产6500套氢燃料电池系统，并将视中国市场和政策需求适时扩大生产供应能力。

       2019年燃料电池产业产值为3000亿元，根据中国氢能联盟的预计，燃料电池产业2020-2025年产值达到1万亿元、2026-2035年达到5万亿元、2036-2050年产值达到12万亿元。氢能作为二次能源，具有可存储的优势，从能量循环的角度看，可以有助于碳减排。

       上市公司中，大洋电机致力于成为全球氢燃料电池模组、核心零部件及氢能发动机系统的卓越供应商，公司氢燃料电池模组产品成熟度及可靠性在行业内处于领先地位，目前持有巴拉德2.35%股份；东方电气的氢能城际客车、物流车样车开发完成，并投入了运行。

       将关停多处落后产能、相关产品应声大涨，地方对这一碳排放大户下重手，新一轮供给侧改革呼之欲出，哪些公司或成最大受益方？

       唐山市3月份大气污染综合治理攻坚月方案发布，为迅速扭转被动局面，打好翻身仗，力争3月份唐山市空气质量综合指数排名退出全国168个重点监测城市“后二十”，唐山市集中开展十项大气污染。主要措施有：3月10日前，关停燕山钢铁、唐钢不锈钢、华西钢铁、荣信钢铁共7座450m高炉。采暖期结束后，关停建龙焦化、港陆焦化共5座43米碳化室焦炉。3月10日前，关停新宝泰钢铁全部生产设备。夜盘螺纹钢期货主力合约继续大涨4.3%，近一个月累计涨幅达17%。

       在我国碳排放量结构方面，工业燃烧碳排放量33.12亿吨CO2，占比29%，而钢铁、电解铝又是工业燃烧排放大户。工信部与国家发改委等相关部门正在研究制定新的产能置换办法和项目备案的指导意见，逐步建立以碳排放、污染物排放、能耗总量为依据的存量约束机制， 确保 2021 年全面实现钢铁产量同比的下降。碳减排的短期压力促生了基于行政手段压减产能的供给侧改革预期，螺纹钢等大宗商品有持续上涨动力，而行业龙头或将成为改革的最大收益方。

       上市公司中，山东钢铁是山东省最大的钢铁联合企业，拥有从焦化、原料、烧结、球团、炼铁、炼钢到轧钢完整的生产工艺系统；河钢股份是国内最大钢铁上市公司之一，具备年产3000万吨的铁钢材综合生产能力，同时也在钒钛钢铁冶炼和钒产品生产技术方面处于世界领先地位；宝钢股份是全球领先的特大型钢铁联合企业,公司拥有上海宝山、武汉青山、南京梅山、湛江东山等主要生产基地,拥有享誉全球的品牌、世界一流的技术水平和服务能力,是全球碳钢品种最为齐全的钢铁企业之一。

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