中报季进入最后冲刺期，部分提前完成潜伏的投资者正在享受持仓市值不断增涨的畅快，剩下的投资者都在思考一个问题——如何挖到下一个业绩超预期板块？上周《财联社早知道》围绕订单增长和产品涨价两大方向梳理了包括芯片、环氧丙烷、硅料等在内的多个行业投资机会，请看下图。

      中芯国际|IPO募投14nm项目后，中芯国际联手神秘第三方再投巨资建同级别重磅项目，这家供应商超50%营收来自中芯国际

      7月31日晚间，中芯国际发布公告，公司与北京开发区管委会有意共同成立合资企业，从事发展及运营聚焦于生产28纳米及以上集成电路项目。该项目将分两期建设，项目首期计划最终达成每月约10万片的12英寸晶圆产能，二期项目将根据客户及市场需求适时启动。该项目首期计划投资76亿美元，注册资本金拟为50亿美元，其中公司出资拟占比51%。

      点评：中芯国际此前通过IPO募资投入80亿元建设12英寸芯片SN1项目，该项目月产能达到3.5万片，生产技术水平提升至14nm及以下。中芯国际此次将与北京开发区管委会共同推动其他第三方投资者完成剩余出资，后续根据其他第三方投资者出资情况对各自出资额度及股权比例进行调整。

      公司方面，安集科技主营关键半导体材料的研发和产业化，产品包括化学机械抛光液和光刻胶去除剂，中芯国际是公司第一大客户，2019年51%的营收来自中芯国际；清溢光电生产的半导体集成电路凸块掩膜版、集成电路代工掩膜要应用于半导体芯片行业，中芯国际是公司的主要客户之一；华特气体的半导体气体成功实现对国内8寸以上集成电路制造厂商超过80%的客户覆盖率，解决了多种气体材料的进口制约，中芯国际是公司第一大客户。

      游戏|苹果出手了，这个行业迎来巨大震动，规模红利接近尾声，龙头公司显现集中度优势

      数据显示，截至8月1日中午12点，苹果仅用半天就从中国App Store中下架逾2.6万款游戏。苹果此前发布“最后通牒”，中国地区游戏App需要录入国家新闻出版广电总局颁发的版号，7月31日进行重新审查，在7月31日以后，没有提交批准版号的游戏，将在应用商店下架。

      点评：方正证券杨仁文指出，游戏行业维持高景气度，2020年上半年中国游戏收入规模1395亿元，同比增长22%，增速明显回暖，主要来自疫情红利及产品活动带来的手游市场增量。2020年上半年中国游戏用户规模6.57亿人，同比增长1.97%，增速连续多年维持个位数，玩家红利近尾声。从ARPU值变化趋势来看，从2011年的135元/年增至2019年的361元/年，2020年上半年为212元/半年，持续提升。

      A股的上市公司中，完美世界是中国领先的网络游戏开发商、发行商和运营商，公司从客户端游戏领域出发，先后涉足网页游戏、移动网络游戏和电视游戏；三七互娱主营手机游戏和网页游戏的研发、发行和运营，公司正在构建更优质的云游戏体系；掌趣科技专注于网络游戏尤其是移动游戏产品的开发、发行和运营，腾讯旗下公司林芝腾讯持有公司2%的股权。

      黄金|这种全球大类资产价格创历史新高，未来或仍有50%上行空间，哪些公司将享受涨价红利？

      截至本周收盘，纽约COMEX期货黄金价格收于1990美元/盎司上方，盘中更是一度突破2000美元/盎司大关，刷新历史收盘价格，并以超过10%的累计涨幅录得2012年以来最大单月涨幅。同时，根据伦敦金银市场协会和纳斯达克的数据，伦敦市场黄金成交量达到89万盎司的单日纪录新高，价值1750亿美元。

      点评：兴业证券邱祖学指出，美联储本周议息会议维持目标利率0-0.25%区间不变，重申将至少以目前的速度增持美债、MBS等各种工具支持美国经济，整体延续鸽派，流动性依然维持强烈宽松。全球黄金ETF持仓进一步扩大至3751吨，从持仓数据来看，增持吨数明显大于同期，金价短期或延续强势。中长期看，此轮无限量宽松放水之后，一定会带来通胀预期的上行和纸币购买力下降，明年金价有望冲击3000美元/盎司。

      财联社资讯数据显示，赤峰黄金主营黄金采选及销售，主要通过子公司吉隆矿业、华泰矿业、五龙黄金开展黄金采选业务；银泰黄金主营贵金属和有色金属矿采选及金属贸易，公司旗下拥有多座大型黄金矿山；恒邦股份主营黄金探、采、选、冶及化工生产等业务，公司是国家重点黄金冶炼企业。

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