5.6亿美元买入一只股票，伯克希尔-哈撒韦二季度仅新建仓一家企业——巴里克黄金！此外，桥水基金也在两个月内买入11亿美元黄金相关资产，黄金股为何成为众多大佬围猎目标？《财联社早知道》于8月16日晚对黄金投资价值进行解读，其中赤峰黄金于8月17日尾盘触及涨停，日内最高涨幅12.62%！

      【今日摘要】

      ①这种关键电子组件严重供不应求，行业正酝酿涨价10%，下半年出货量有望成倍增长，这家龙头公司充分享受量价齐升；

      ②这种基础工业品各地轮番涨价，多因素支撑下半年稳定需求，这两家公司最先受益产品价格上涨。

      【正文】

      CMOS|这种关键电子组件严重供不应求，正酝酿涨价10%，下半年出货量有望成倍增长，这家龙头公司充分享受量价齐升

      据报道，近期高端CMOS图像传感器（CIS）严重供不应求，正在酝酿涨价10%，是下半年价格涨势最大的电子关键零组件，CIS芯片龙头原相受益最大，晶相光、尚立等公司也将受益，预计下半年CIS出货量将较上半年倍数成长。CIS元件缺货情况从去年至今不见改善，今年初更传出全球CIS龙头索尼产能不够，首度将高端CIS晶片下单台积电，三星亦传出挪出部分DRAM生产线，计划扩产20%。另外，豪威、安森美等国际大厂也陆续加码扩产。

      点评：高端CIS产能集中在索尼，索尼在台积电下单的部分预计2021年量产，月产能约2万片，加上三星扩产产能尚未上线，导致整体高端CIS大缺。晶相光董事长指出，CIS元件供应一直处于吃紧状态，第3季度感受订单回流，营运优于上半年。晶相光HD及Full HD图像传感器用于闭路电视监视系统、网路监视系统及行车纪录器，需求有明显回升。

      公司方面：韦尔股份子公司豪威科技、思比科主营CMOS图像传感器的研发和销售，豪威科技是位列索尼、三星之后的全球第三大图像传感器供应商；华天科技的晶圆级封装技术已经应用于各种产品中，包括CMOS传感器、MEMS、指纹识别、3D memory、光学模组等；晶方科技是业界第一个提供300毫米晶圆级封装CMOS、CCD影像传感器解决方案的制造商。

      水泥|这种基础工业品各地轮番涨价，多因素支撑下半年稳定需求，这两家公司最先受益产品价格上涨

      近日，长三角区域苏州、无锡、常州等地水泥上涨20-30元/吨。此前，江苏北部连云港、宿迁、淮安等地区一些主要厂家通知上调高标水泥价格20-30元/吨。浙北及浙中南地区近期水泥价格普涨20-30元/吨，目前区域厂家报价趋稳运行。温州、台州地区主要厂家上调水泥价格20-30元/吨，至此浙江地区基本完成下半年第一轮水泥价格普涨。

      点评：基于水泥的刚性需求特性，全年来看疫情对水泥行业的影响有限。今年水泥市场启动时间较往年延迟1个月左右，需求被一定程度抑制并延后至下半年。疫情将不会改变水泥需求平台期的现实，在基建政策激励和专项债支持下，水泥需求稳定。截至目前，31省市除海南、西藏外，其余省份均有错峰生产政策。政府肯定错峰生产贡献，错峰生产政策不会取消，有利于缓解产能过剩矛盾，提升行业效益。

      A股的上市公司中，宁波富达主营房地产开发业务、水泥及其制品的生产和销售业务，2019年75%的营收来自浙江省内；上峰水泥主营水泥产品和建材产品的生产、销售，是国内最早投入新型干法水泥工艺生产与研究的企业之一，2020年上半年91%的营收来自华东地区。

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