①产业领军者给出明确信号，这种锂电池重要材料下半年缺货将不断明显，明年供不应求局面还将持续； ②三大机型将成十四五期间主要新增航空装备，这家公司产品已覆盖在役/在研多个型号航空发动机。

【大头条】

铜箔|产业领军者给出明确信号，这种锂电池重要材料下半年缺货将不断明显，明年供不应求局面还将持续

9月2日，诺德股份常务副总裁陈郁弼在高工锂电产业峰会上表示，目前下游新能源汽车处于高景气，下游需求增速明显高于铜箔产能释放增速，预计动力锂电铜箔缺货将从2021年下半年逐渐明显，再加上新扩张的铜箔产能产线调试和爬坡时间较长(6个月)，预计2022年供不应求局势还将持续，尤其是高端4.5um-6um动力电池箔。

点评：首创证券王帅指出，未来两年供需紧张将会加剧，扩张能力决定市场份额。在新能源车持续加速增长的带动下，锂电池需求仍将保持高速增长，预计2021年、2022年、2023年对应的锂电铜箔需求为26.79万吨、37.52万吨、48.7万吨，同期有效供给受制于设备和环评因素，铜箔供需紧张程度明显加剧。在这种背景下，具备更强的资源和供应商合作关系的龙头企业有望抢先完成产能扩张，将是这一轮供需紧张的最大受益者。

公司方面，诺德股份主营锂电铜箔，主要铜箔产品包括4-6微米极薄锂电铜箔、8-10微米超薄锂电铜箔、9-70微米高性能电子电路铜箔等，公司旗下拥有两个以锂电铜箔为主的生产基地；嘉元科技是国内高性能锂电铜箔行业领先企业之一，主营各类高性能电解铜箔的研究、生产，公司已与国内主要大型锂电池厂商建立了长期合作关系，多次获得宁德时代锂电铜箔优秀供应商称号；超华科技是国内最早从事电解铜箔的生产企业之一，已将电解铜箔产品延伸至锂电铜箔领域，6μm锂电铜箔已批量供货，并成功开发4.5μm锂电铜箔产品。

【市场大热点】

沪指全天单边向上震荡走强，盘中未出现丝毫的调整意愿。创业板指早盘向下单边走低，午后则在低位维持震荡走势。光伏+风电类板块成为今天最强势的群体，BIPV、风电、HJT电池、光伏等板块纷纷占据板块涨幅榜的前列。煤炭板块早盘强势上涨，午后在高位维持横盘震荡走势。电力板块开盘后快速拉升，之后上涨速度有所减缓，与电力高度相关的特高压、电气设备板块亦有强势表现。

【题材抢先看】

军工|三大机型将成十四五期间主要新增航空装备，这家公司产品已覆盖在役/在研多个型号航空发动机

空军核心装备方面，我国与美国四代战斗机差距约500架。我国新型战斗机歼-20每架造价估计约10亿元，以每年50架的制造速度估计，每年预估投入500亿元。我国最新运输机运-20造价约12亿元，以年产量10架估算，每年投入约120亿元。直升机方面，直-10造价约1亿元，每年更新约100架，预计每年投入100亿元。其他装备增量如攻击机、教练机每年额外投入约50亿元。

点评：中国周边紧张局势可能逐步加剧，和平需要保卫，加大国防投入是必选项，军工长期趋势向好。2027年要确保实现建军百年奋斗目标，十四五期间有望加速补短板。2021年作为十四五开局之年，板块利润表与现金流量表或将显著改善。

上市公司中，派克新材是国内少数几家可为航空发动机、航天运载火箭及导弹等高端装备提供配套特种合金精密环形锻件产品的民营企业之一，产品已覆盖在役及在研阶段的多个型号航空发动机；中航沈飞是我国航空防务装备的整机供应商之一，承担重点航空防务装备的研制任务，主要产品包括航空防务装备和民用航空产品，核心产品为航空防务装备；航发控制是航空集团核心业务板块之一，是国内主要航空发动机控制系统研制生产企业，在军用航空发动机控制系统方面一直保持领先，与国内各大航空发动机主机单位均保持密切合作。

【公告挖掘机】

拓维信息：成为开源鸿蒙项目群成员

拓维信息发布公告，公司以银牌捐赠人的身份加入开放原子开源基金会，并成为OpenHarmony（开源鸿蒙）项目群成员，OpenHarmony项目群A类候选捐赠人，主导成立OpenHarmony工业互联网SIG（特别兴趣小组）和教育信息数据采集SIG，聚焦工业互联网和教育信息化两个行业，协同产业各方共同创新OpenHarmony应用场景，打造基于OpenHarmony的工业互联网和教育行业发行版和行业泛终端，形成行业相关标准，以示范性标杆工程带动行业国产化和产业化发展。

点评：拓维信息以教育服务为主航道，以软件云服务和移动游戏业务为两翼协同发展。

【主力研究什么】

奥特维：随着大尺寸、N型硅片（TOPCon/HJT）、多分片等技术渗透率提升，预计公司串焊机受益迭代+需求提升，将保持增长。公司以自动化、焊接、视觉检测等底层技术进行平台化布局，目前半导体键合机大客户验证顺利，有望收获批量订单。公司的锂电设备盈利改善并且大客户持续突破，技术协同+绑定大客户助公司各业务发展顺利，打开长期成长空间。今日四家机构分别买入3235万、2390万、1585万、1290万，华泰证券南京户部街买入2291万。

【新闻连连看】

1、券商资管公司收到基金业协会电话窗口指导，9月后基金业协会将暂停不符合要求的雪球类产品备案，并要求资管、基金公司等机构尚未备案的雪球类产品停止发行。

2、中央宣传部印发《关于开展文娱领域综合治理工作的通知》。

3、上海期货交易所子公司上海国际能源交易中心发布修订后的《上海国际能源交易中心结算细则》《上海国际能源交易中心交割细则》。

4、工信部为中国信息通信研究院工业互联网标识解析国家顶级节点发放首张工业互联网标识服务许可证。

5、北交所将设立

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