【大头条】

华为云|突发！华为投入超10亿美元打造这一全球化重磅产品，开启替代Google GMS里程碑，哪些公司已携手华为展开合作？

1月16日，华为官方微信公众号宣布，面向全球发布HMS Core 4.0。HMS Core是华为终端云服务开放能力的合集，这些能力和服务将会帮助应用获得更多的用户、更高的活跃度和更高效的商业成功，实现一点接入，全球全场景全终端的智慧分发，让开发者专注于创新，为华为终端用户带来更多、更好的全场景智慧生活体验。

点评：华为此前一再强调会坚持使用Google安卓操作系统和生态，但已出现Google GMS服务无法在华为设备上使用的情况，为此华为投入超过10亿美元重金，开发属于自己的HMS。余承东在此前的新年致辞中也突出强调，2020年华为将全力打造HMS生态，并形成“自研芯片+鸿蒙OS”的新体系。

公司方面，东方通是华为核心战略合作伙伴，华为云平台使用公司中间件及大数据产品，已完成应用服务器中间件TongWeb等产品与鲲鹏云兼容适配认证；拓维信息子公司湘江鲲鹏将生产自主品牌的服务器和PC机，打造基于鲲鹏的“硬件+软件”IT产业，湘江鲲鹏是华为鲲鹏服务器全国首批应用迁移服务商；神州数码与厦门市政府拟在鲲鹏超算中心、自主可控的服务器与PC生产基地、智慧城市、运营总部、资本合作领域开展战略合作，助力厦门建设鲲鹏产业生态基地。

【市场大热点】

今日市场延续缩量调整走势，大小指数分化明显，个股跌多涨少，市场情绪并不亢奋。资金抱团迹象明显，网红经济龙头星期六、特斯拉概念股模塑科技等前期强势股纷纷涨停。科技股依然是交易主线，半导体、华为海思等板块持续受到资金追捧，光刻胶板块逆势领涨，是今日资金主攻方向。题材轮动节奏过快，赚钱效应较低，市场结构性行情依旧。

【题材抢先看】

1、半导体+靶材|此半导体细分领域市场规模3年翻1倍，国产低份额提供巨大替代空间，哪些公司迎来历史性机会？

近日，韶关市欧莱高新材料有限公司举行半导体集成电路用高纯溅射靶材项目启动仪式。中国电子材料行业协会理事长潘林表示，欧莱是我国显示器产业用靶材的重点骨干企业之一，公司重视技术创新，显示器用靶材品种和产量居国内行业前茅，市场占有率高。欧莱半导体集成电路用高纯溅射靶材项目的启动将为公司的发展迈上一个新的台阶。

点评：中信证券敖翀指出，半导体产能转向国内，未来三年国产靶材需求翻倍式增长。未来3年全球半导体产能增速最快地区在中国，预计2021年靶材市场规模达到25.6亿元，比2018年翻1倍。目前国产靶材市场份额较低，未来高速增长的需求为国产厂商带来历史性机会。

A股的上市公司中，阿石创主营各种PVD镀膜材料研发、生产，主导产品为溅射靶材和蒸镀材料，主要应用于光学光电子产业，用以制备各种薄膜材料；隆华科技子公司四丰电子是国内唯一一家实现完全替代进口、已量产供应高端钼靶材的企业，晶联光电是国内唯一在TFT领域获得客户认可并开始批量供货的国产ITO靶材服务商；有研新材是国内芯片制造企业的主要靶材供应商，公司靶材涵盖微光电子用全系列材料产品。

2、手游|今年这一产业全球营收有望突破1000亿美元，龙头公司充分彰显优势，积极提升市场占有率！

1月16日，市场研究机构App Annie发布《2020年移动市场报告》，报告称2019年全球游戏市场中，移动游戏的市场份额达到56%，预计2020年全球移动游戏用户支出将突破1000亿美元。2019年移动游戏用户支出是其他平台总和的1.25倍，IP大作《使命召唤》和《MarioKartTour》均在移动端发布，表明越来越多的发行商为占领更大市场正在将主机游戏移植到移动平台。

点评：中金公司张雪晴指出，2019年中国游戏市场实现销售收入2308.8亿元，同比增长7.7%，呈现健康发展态势。移动游戏收入1581.1亿元，同比增长18%，占整体收入的68.5%，驱动行业增长。行业进入高质量、高水平发展阶段，市场竞争开始向重内容、重品质转变。一线厂商在游戏研发人才储备、运营经验积累、资金实力等多方面均有优势，市占率具备提升空间。