纽约COMEX期货黄金价格刷新历史收盘价，多家军工龙头订单、业绩情况受到市场关注，本周《财联社早知道》综合消息面、基本面对多个板块进行梳理解读，其中黄金龙头赤峰黄金五天两板，周内最高涨幅41.9%！其余区间最高涨幅超10%上市公司及其投资逻辑汇总，请看下图。

      【今日摘要】

      ①军工产业三大周期叠加推动需求持续增长，上市公司进入业绩兑现期，这家公司成为此领域唯一供应商；

      ②国产替代催生高确定性客户，产品可用性成衡量标准，信创产业将迎爆发式增长；

      ③疫苗龙头将开展多个国际中心三期临床试验，加速扩建产能应对未来巨量需求。

      军工|军工产业三大周期叠加推动需求持续增长，上市公司进入业绩兑现期，这家公司成为此领域唯一供应商

      中国2020年国防预算增长6.6%，约1.27万亿元，总规模位居世界第2位，但GDP占比不到1.3%，远低于世界平均水平的2.6%，未来提升空间较大。“十四五”装备采购规划落地在即，为保障国防和军队现代化“三步走”战略的顺利实施，装备的大规模升级和列装势在必行，装备采购的军费占比也有望逐步提升。

      点评：申万宏源宋施怡指出，国防支出结构不断优化，装备费占国防费用比例大幅提升。军工行业“强军、采购、型号”三大周期叠加推动需求持续增长，行业需求持续扩大。新型武器装备研发取得重大突破，先进武器装备型号批量进入量产助力行业需求释放不可逆。未来随着多种武器装备型号的入役，军工订单会持续增长，后续军工需求将呈现不可逆趋势，上市公司将不断兑现业绩。

      公司方面，中航沈飞隶属中航工业集团，已完成资产重组实现整体上市，成为A股战斗机唯一上市平台，是A股战斗机整机唯一标的；成飞集成实控人为中航工业集团，主营工模具设计与制造、汽车零部件生产、航空零部件数控加工；洪都航空实控人为中航工业集团，国内最主要的教练机生产厂商，公司拥有国家武器装备科研生产许可资质和国家二级武器装备科研生产保密资质。

      信创|国产替代催生高确定性客户，产品可用性成衡量标准，信创产业将迎爆发式增长

      近日，2020年中国（合肥）信创产业高峰论坛成功举办。本次论坛以“构建信创生态，共谋产业发展”主题，邀请工信部电子第五研究所、中软、太极、科大国创、华云数据5位专家学者，围绕“信息系统、提升企业保障能力、信创工程、信创能力、安全云产品”等内容进行专题授课。

      点评：东兴证券叶盛指出，信创背后逻辑是进口替代，它面对的下游客户都是国内客户，客户确定性非常强。只要有充足的资金保障，整个信创体系便可以顺利运转。衡量信创的成功标准是能够推出可用的国产软件，客户本身对性能要求是其次的。在政府的大力支持之下，信创和芯片国产化产业都将迎来爆发式的增长，相关公司都会纷纷受益其中。

      A股的上市公司中，中国软件拥有完整的从操作系统等基础软件、中间件、安全产品到应用系统的业务链条，产品覆盖交通、金融、能源等国民经济重要领域；诚迈科技旗下统信软件的UOS统一操作系统业务在产品端、组织架构及员工端、国际化市场、生态端均有重要突破；中国长城主营计算机及相关设备制造、高新电子业务，涉及通信、卫星与定位导航、海洋信息安全产业、计算机网络等领域。

      疫苗|疫苗龙头将开展多个国际中心三期临床试验，加速扩建产能应对未来巨量需求

      8月8日，在高瓴HCare全球健康产业峰会上，康希诺生物董事长宇学峰在谈及新冠疫苗研发计划时表示，公司接下来将做好三项工作，一是目前公司正在密切联系新冠疫情高发区的国家，拟开展国际多中心的三期临床试验以验证公司新冠疫苗的有效性；二是提高产能，公司正在加紧完成厂房建设，预计建成之后年产能将达到2亿剂量；三是不断优化生产工艺，同时继续对疫苗效力进行深入研究。