All in芯片！华为启动“塔山计划”，突破封锁战役正式打响，这只军工概念小龙头，子公司产品已通过海思验证；重磅！人类第一个新冠疫苗来了，美国也要宣布重要进展，研发争夺战进入白热化，挖出一只研发+生产全包的行业龙头，新冠疫苗之外竟还有更大爆发点 | 8月12日选股宝早知道 

      【今日大新闻】

      大盘尾盘跳水只因这个数据？收紧流动性或只是市场误解，机构三大论点看好后市

      周二下午，大盘在无任何征兆的情况下，2点后突然显著走弱，引发市场疑虑。而盘后公布的央行新增人民币贷款数据可能为这样的走势提供一种解释。

      据央行公布，中国7月新增人民币贷款跌破万亿元大关，为9927亿人民币，不仅远低于预期的1.2万亿，而且也少于去年同期的1.06万亿元。同时公布的新增社会融资总额、M2等数据也均低于预期。由于此前市场对于积极财政政策及"更加灵活适度"的货币政策期待较多，因此7月融资情况数据或将打击一部分投资者的信心。

      实际上，7月融资规模缩减早已有迹象可寻。一方面，6月表内票据融资转负，反映信贷投放力度有所下降。另一方面，7月以来，央行、银保监会等监管部门开始强调“把握好信贷投放节奏”。高层此前多次表示，并不会因为目前的经济形势而搞猛烈"放水"。因此市场人士预期，这一数据造成的市场波动或仅为短期现象。

      此外，也有机构在数据中看到了积极的一面。有分析师认为，数据中新增企业中长贷款连续5个月高于去年同期，或缘于基建投资等的拉动，企业短贷和票据融资收缩幅度超过去年同期，可能与打击资金空转、信贷额度约束等有关；而新增居民中长贷和短贷均明显高于去年同期，或与商品房销售、消费修复等有关。

      展望未来，也有机构坚定认为信用修复远未结束。主要理由是，之后2-3个月积极财政措施将进一步落实，项目新开工和施工加快等，或仍将带动企业信贷等增长；同时，地方债、国债等剩余发行规模较大，尤其是专项债集中在8月、9月发行，也将对社融形成一定支持。

      【潜伏什么】

      华为海思丨华为启动“塔山计划”，突破芯片封锁战役正式打响，挖出一只军工概念小龙头，子公司产品已通过海思验证

      据悉，华为宣布将全方位扎根半导体，其在内部正式启动“塔山计划”并提出明确的战略目标。

      点评：在近日举办的“中国信息化百人会2020 年峰会”上，华为消费者业务 CEO 余承东表示，由于美国的制裁，华为芯片订单到 9 月 16 号生产就停止了，所以 2020 年可能是华为麒麟高端芯片的最后一代。由于受芯片方面的钳制，华为将在智慧全场景时代发力，在操作系统、芯片、数据库、云服务、IoT 等标准生态逐渐构筑新能力。

      业内人士称，中国的核心技术、核心生态的控制能力仍有待提高。尤其在底层材料、制造设备上与欧美等地区存在一定差距。半导体制造方面，要突破包括 EDA 设计，材料、生产制造、工艺、设计能力、制造、封测等。华为启动“塔山计划”，提出明确的战略目标，正式开始在芯片领域全方位布局的新进程，与华为海思合作的相关上市公司也有望进入发展快车道。

      公司方面，云南锗业：公司控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司年产5万片两英寸磷化铟单晶片项目已经完成项目建设并投入试生产。其生产的6英寸砷化镓单晶片、4英寸磷化铟单晶片经华为海思半导体有限公司测试验证，并通过华为海思公司现场核查。此外，全资子公司昆明云锗高新技术有限公司取得军工资质，生产销售红外级锗产品。

      宏达电子：公司的控股子公司株洲宏达恒芯电子有限公司已通过光迅科技、新易盛等客户的合格供方审查，并给海思小批量供货。子公司主要产品单层瓷介电容、陶瓷薄膜电路等产品在5G光通讯模块、激光模块中应用广阔，均为自主研发生产产品，可替代国外同类产品。

      【题材挖掘】

      新能源汽车丨反转！新能源汽车销量转正，叠加政策力挺，下半年汽车产业链有望持续复苏，这只前期龙头股或将率先发力