华为“HMS”即将上线、合作公司望受益

横店东磁：诚基电子无线充电模组在逐步放

【今日头条】

大尺寸面板价格提前上涨、行业周期正式迎来反转

据AVC产业25日最新数据，2020年1月份大尺寸面板价格将整体回暖，其中，32寸面板预计1月份将涨价1美金至33美金，43寸面板厂涨价约2美金，50寸面板涨价2美金，55寸面板涨价2美金，65寸面板涨价3美金。2017年下半年以来，大尺寸面板行业两年多的下行周期宣告结束。此前产业界预计一季度末才会涨价。

业内认为，面板行业将迎来反转，上行周期2-3年。供给方面，由于韩国厂商三星、LG的产能大幅退出及减产，行业供过于求的状况改变。机构预期韩国未来3年左右要减少整个行业20%-25%的供给，而同期全球新增产能仅占到全球供给的12%-13%，未来2-3年行业的产能周期将底部往上。需求方面，第四季度北美Black Friday和中国双11/双12促销中电视销量均有明显增长，增强了整机厂的备货信心。目前整体行业库存恢复到1.5-1.6周左右，采购库存恢复到6周以下，处于比较低位置。明年需求是大年，东京奥运会和世界杯将会催生换机需求。机构预计大尺寸面板本轮涨价幅度15%-30%，考虑到相关公司收入规模大，利润弹性也将很大。

TCL 集团（000100）旗下华星光电大尺寸面板收入占比70%。

京东方Ａ（000725）大尺寸面板收入占比约40%。

【投资聚焦】

下一代折叠屏手机将采用超薄玻璃盖板、相关公司有望受益

据报道，在华为Mate X等产品发布之后，华为还推出了一款折叠屏产品—华为Mate Xs。该机搭载麒麟990 5G芯片，支持SA/NSA双模5G网络，将于2020年3月上市。现在有消息称，华为Mate Xs将采用超薄玻璃盖板，屏幕的使用体验和耐磨性能将全面提升。相比华为Mate X和三星Galaxy Fold目前使用的聚醯亚胺（CPI）薄膜，超薄玻璃盖板具有超薄和可弯曲等特色，并且还拥有更出色的耐用性，可以做到在成千上万次的弯曲后不受损，并保持平整。

市场调查公司IHS手机行业分析师表示，明年的折叠屏手机基本上都会采用超薄玻璃盖板，三星和华为采用的方案有所差别，但都解决了折痕和划伤的问题。随着手机大厂的纷纷采用，超薄玻璃盖板产业链公司望受关注。

星星科技（300256）根据市场需求在3D曲面玻璃领域提前布局，已掌握了成熟的生产技术，例如3D成型、3D曲面印刷、高精度曲面贴合技术、真空平压3D全贴合技术等一系列核心技术。

洛阳玻璃（600876）自主研发0.12mm超薄浮法电子玻璃新产品，公司目前是国内唯一具备生产0.12mm至1.1mm系列品种超薄浮法电子玻璃能力的企业。

华为“HMS”即将上线、合作公司望受益

据媒体报道，12月24日，华为公司印度消费者业务负责人透露，华为已拥有自己的HMS（华为移动服务），并正尝试建立移动生态系统，大多数HMS的关键应用程序，例如导航、支付、游戏和消息传递等，很快就会上线，消费者不会看出来HMS和GMS（谷歌移动服务）之间的区别。此外，华为方面还介绍，正与印度排名前150的App开发商进行商谈，邀请对方入驻HMS，并提供每人至多1.7万美元的补贴。同时，包含邮件服务的华为HMS，已于12月23日在国内开启公测。

今年5月谷歌响应美国政府“实体清单”号召，禁止向华为手机提供GMS服务，在海外市场出售的手机，在原厂设置下不能使用谷歌邮箱、Youtube、谷歌支付、谷歌云以及谷歌导航服务。为了应对谷歌的“封杀”华为推出了自己的生态服务HMS。HMS生态自推出以来增长迅速，根据华为方面公布的数据，截止到2019年8月，全球注册开发者数量超过101万，接入HMS Core的应用程序超过45万。上线之后，HMS生态增速望迎来进一步提升，相关公司望受益。

四维图新（002405）与华为的合作领域主要在面向B端的导航电子地图、自动驾驶地图、V2X、智慧城市、华为云等方面，未来将构建“网，云，端”一体化解决方案。

中科创达（300496）与华为在AR、地图、车联网等众多领域均有合作。

【独家参考】

横店东磁：诚基电子无线充电模组在逐步放量

横店东磁（002056）公司2018年年底收购了诚基电子公司，其主要产品为扁平马达、线性马达、铁芯及圆柱电机、手机振动电机,，除苹果客户还在开发外，华为、三星、LG、小米、OPPO、vivo都已实现大批量供货，该产业有3.5亿支振动马达的产能规模。目前，诚基电子年出货量达3亿只左右，市占率较高。同时，新产品屏下振动发声器件处于增长期，2019年实现批量供货后，市场反馈较好，未来应用客户会不断拓展，使得该产业的盈利保持较好的增长。诚基电子在做强振动器件的基础上，也进行了无线充电模组、5G基站用的隔离器/环形器等产品的布局，目前无线充电模组在逐步放量，隔离器/环形器尚处于客户开发阶段。

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