主流手机厂商全面推广5G消息　开启千亿级RCS市场

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【今日头条】

疫情拉升存储器需求　合约价将维持10%季增增幅

据媒体报道，COVID-19（新冠肺炎）疫情严峻，冲击市场杂音涌现，但存储器需求却不降反增，宅经济效应在疫情笼罩下逆势成长，带动NAND Flash、NOR Flash以及DRAM合约价格持续走扬，任天堂(Nintendo)Switch游戏机也呈现供不应求，台系存储器业者及模块厂在2020年首季纷纷缴出淡季不淡的佳绩。台系存储器厂商王洪电子2020年1月以来，连续3个月营收均呈现月增及年增的双成长表现，尤其是3月营收创下历史同期新高。此外，主要存储器大厂美光(Micron)、三星电子(Samsung Electronics)等纷纷释出财报优于预期。

分析指出，受惠于居家办公、远距教学及网络在线游戏等趋势，带动NB、摄影机等订单需求异军突起，搭载于云端服务器、连网系统以及SSD的NAND和NOR成长需求明确，有望抵销手机端需求减弱，至于5G基地台在政府积极力拱下持续推动，包括中国大陆明确指示将加速5G网络部署，也有助于高阶大容量NOR订单逐步加温。市场指出，进入第2季后，NAND、NOR及DRAM等各类存储器产品价格仍然维持稳健，合约价格至少维持5－10%的季增幅度。兆易创新（603986）公司是国内存储器龙头公司，Nor Flash市场供不应求，公司全球市占率不断攀升。紫光国微（002049）公司DRAM储存器芯片和内存模组在服务器、计算机等领域的出货稳步增加。

【投资聚焦】

Wi-Fi 6路由器产能吃紧　今年出货量望达到千万台规模

据报道，受疫情影响，人们居家生活办公对于网络性能的要求日益提升，Wi-Fi 6路由器一经推出便对接了旺盛的市场需求。但在国内多家主流电商平台上，大部分最近推出的Wi-Fi 6路由器产品的购买页面为预约或无货状态。“因为市场太火爆，现在Wi-Fi 6路由器供不应求，上线就断货。目前路由器侧的Wi-Fi 6芯片主要是高通和博通在供货，但现在他们的芯片也缺，大家都拿不到货。”一位路由器厂商人士表示。行业人士指出，由于Wi-Fi 6路由器核心芯片的技术门槛较高，目前只有少数厂商能够实现规模供应，大部分厂商还处于产量爬坡阶段，加之疫情影响，Wi-Fi 6路由器市场实现稳定供应至少要在两个月后。

业内人士表示，整体上Wi-Fi 6路由器市场会超出预期成长，随着主流路由器厂商以及小米、华为、中兴、TCL等手机厂商纷纷切入，预计今年Wi-Fi 6路由器的出货在近千万台的规模，而在明年市场有望迎来数千万级出货量。Wi-Fi 6路由器市场快速成长下，相关领域布局公司望迎来发展机遇。卓翼科技（002369）公司Wi-Fi 6路由器的主要合作客户包括小米、华为等知名品牌商，2020年合作产品发货量将再创历史高峰。天邑股份（300504）2019年推出两款WiFI-6路由器（TY-300、TY-400），并成为目前国内唯一一家在通信运营商体系内拥有供货资格的WiFI-6厂商。

5G手机等供应链寻国产化替代方案　相关公司有望受益

据媒体报道，中国5G手机等电子信息产品的供应链正受到海外疫情的冲击。目前，很多厂商已经开始寻求国产化的替代方案。国内一家5G手机射频芯片供应商在接受采访时表示，近期他接到了许多询问芯片供货情况的电话。

由于疫情升级，加大了占据射频芯片主要市场的几家美国和日本公司的停产风险。5G开启商用，5G基站建设数量将远超4G，5G技术的变化促使射频前端价值量的提升，叠加5G时代手机换机带来的数量提升，量价齐升为手机产业链带来戴维斯双击。据Yole报告显示，移动设备以WiFi连接部分整体射频前端市场规模将从2017年150亿美元增长到2023年350亿美元，年复合增长率达到14%。全球5G手机将集中上市，也给国内芯片企业带来了机会。亚光科技（300123）砷化镓射频芯片及元器件处于国内同行前列，是公司当前主流产品，近期订单非常多。和而泰（002402）子公司铖昌科技微波毫米波射频芯片产品目前应用于国土资源普查、卫星导航和通信等领域，并在积极推进5G芯片研发。振芯科技（300101）元器件产品主要包括射频类、频综类、视频类、MEMS惯性器件等。

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