中芯国际大幅调升资本开支计划、设备供应商受益

腾讯将大力建设数据中心集群、部署服务器超百万

工信部推动工业大数据发展、将颠覆传统生产模式

强生控股拟重组上海外服、中简科技签碳纤维大单

【上证聚焦】

○中芯国际大幅调升资本开支计划、设备供应商受益

13日晚间，中芯国际发布一季度财务数据，营收同比增长35.3%，创历史新高。因成熟工艺平台产能满载，摄像头、电源管理、指纹识别、特殊存储等相关应用需求强劲；先进工艺研发与业务进展顺利，持续拓展通讯、手机、汽车、消费电子相关领域。

根据上月发布的年报，公司2018年、2019年资本开支分别为18.13亿、20.32亿美元，计划2020年资本开支32亿美元。但在最新公告中，公司决定将2020年资本开支进一步上调至43亿美元，以充分满足市场需求。

晶圆代工业通常是半导体先行指标，资本开支加速将带动设备需求。在目前市场环境下，设备国产化率也有望持续提升。

北方华创（002371）的12寸硅刻蚀机、湿法清洗机已相继进入量产阶段；

万业企业（600641）的集成电路离子注入机已进入晶圆验证阶段；

晶盛机电（300316）成功研制出新一代12英寸半导体单晶炉等设备。

【上证精选】

○13日盘中，存款类机构质押式回购利率DR001触及0.54%的历史新低。开源证券杨为敩认为，流动性将保持宽松，但继续宽松的速度会逐渐放慢。

○国家发改委联合145家单位共同启动数字化转型伙伴行动（2020），支持中小微企业“上云用数赋智”。

○广电总局表示，将推动直播卫星平台高清节目同播相关工作内容纳入“十四五”发展规划，推动把直播卫星纳入智慧广电建设工程。

○北向资金13日净卖出2.05亿元。个股方面，药明康德获净买入3.27亿元，该股此前已连续5个交易日获北向资金加仓。

○腾讯一季度营收1080.65亿元，同比增长26%。金融科技及企业服务收入264.75亿元，同比增长58%。音乐服务会员数达到4300万，同比增长50%。

【产业情报】

○腾讯将大力建设数据中心集群、部署服务器超百万

13日，腾讯云资源管理总监阮梦在对外沟通会上透露，腾讯云未来将新增多个超大型数据中心集群，这些数据中心集群将秉持集约化和模块化模式建设，长远规划部署的服务器都将超过一百万台。

在北上广深增量和保有量的基础上，腾讯云将重点加大在环北上广深、以及郊区的数据中心部署，并且在机房容量设计部署上打出“提前量”。除了规模，能效是重要指标，腾讯云要求平均PUE不超过1.2，高压直流供电系统（HVDC）在大型数据中心应用中的装机容量持续提升。

中恒电气（002364）是HVDC核心供应商和服务商，与阿里、百度、腾讯等核心客户开展深入合作；

南兴股份（002757）旗下唯一网络主营IDC业务，全国布局70多个数据中心节点，与腾讯阿里有业务合作。

○工信部推动工业大数据发展、将颠覆传统生产模式

工信部网站13日发布关于工业大数据发展的指导意见，提出促进工业数据汇聚共享、深化数据融合创新、提升数据治理能力、加强数据安全管理，着力打造资源富集、应用繁荣、产业进步、治理有序的工业大数据生态体系。

工业大数据是工业领域产品和服务全生命周期数据的总称，包括工业企业在研发设计、生产制造、经营管理、运维服务等环节中生成和使用的数据，以及工业互联网平台中的数据等。东北证券王建伟指出，闭环的数据链条将颠覆传统制造型企业的生产模式，而横向的数据并行采集、处理与管理是为企业与客户提供真正智能化服务的基础。

东方国信（300166）基于大数据的核心能力，以领先的大数据产品及解决方案服务于通信、金融、工业、智慧城市等十余个行业；

工业富联（601138）深耕智能制造，是“先进制造+工业互联网”新生态的典范企业。

【公告解读】

○强生控股拟重组上海外服