成交破万亿叠加两融余额新高、券商业绩增长可期

国网公布可再生能源补贴清单、风电迎来景气周期

水利部要求加快开工建设、水利投资有望继续增长

达安基因实控人变更、万东医疗上半年预增逾一倍

【上证聚焦】

○成交破万亿叠加两融余额新高、券商业绩增长可期

7月2日，沪深两市股票合计成交额达到10828.55亿元，创出近四个月以来新高。另据交易所最新数据，两市融资融资合计余额达到11763亿元，较前一交易日增加125亿元，创出2015年底以来新高。

中泰证券戴志锋认为，随着再融资新规、创业板注册制、新三板转板制度逐步落地，多层次资本市场扩容，券商投行业务将从中受益。加之近期市场风险偏好提升，日均股票交易额、两融余额均有所提升，将促进证券行业业绩整体改善。广发证券陈福预计，今年证券行业经纪业务收入同比增长20%，IPO、再融资、债券发行业务量分别同比增长41%、143%、81%，场内外权益衍生品交易也将不断上量。

中信建投（601066）股东背景强劲，投行业务优势明显；

中信证券（600030）通过收购广州证券，提升了在华南地区的服务能力，龙头优势持续拉大。

【上证精选】

○7月2日，北向资金净买入171.15亿元，创6月19日以来单日净买额新高。泸州老窖、贵州茅台获净买入额均超过7亿元。

○商务部表示，正在抓紧研究制定稳外贸稳外资的新举措，包括加快发展跨境电商等外贸新业态新模式，加快落实新版外商投资准入负面清单等。

○6月份重卡销量预计同比增长59%，整个上半年同比增长23%。由于国三车加速淘汰、燃气车推广应用、基建投资等因素，下半年有望继续增长。

○神华上调7月份多个煤种的长协价格。分析人士认为，煤炭供应形势正在趋于紧平衡，因进口额度进一步紧张、产地检修、需求旺季将至。

○境外机构投资者的债券托管面额在6月份增加829.39亿元，自去年同期以来累计增加33.48%，外资已连续19个月增持中国债券。

【产业情报】

○国网公布可再生能源补贴清单、风电迎来景气周期

国家电网近日发布《关于公布2020年第一批可再生能源发电补贴项目清单的公告》，其中风电项目78个，核准/备案容量7495.48MW。

申万宏源证券认为，经过2015-2017年的下行周期叠加供给侧改革，风电竞争格局已得到改善，龙头公司市占率稳步提升。在结构上有望出现海上风电长期成长逻辑，供应链供不应求，相关标的持续受益。

东方电缆（603606）海缆国内市占率超过30%，在手订单覆盖2020-2021年大部分产能，今年一季度净利润增长62.9%，将于7月28日披露半年报；

金雷股份（300443）主营风电主轴，一季度净利润增长80%，将于7月22日披露半年报。

○水利部要求加快开工建设、水利投资有望继续增长

水利部副部长叶建春近日主持开展2020年度第3次中央水利投资计划执行调度会商，要求加快重大水利工程开工建设，对于今年有望批复可研的项目，要尽快完成可研审查审批和要件办理，争取多开，充分发挥重大工程投资拉动作用。

水利工程是基建投资的重要细分领域，占我国基建投资的比例接近5%。截至5月底，重大水利工程完成率较去年同期提高2.3个百分点，地方落实水利投资达到3866亿元，较去年同期多187亿元。兴业证券孟杰认为，今年是172项重大水利工程和“十三五”的收官之年，尚未开工的30项重大水利工程有望在今年加快开工，全年水利投资有望继续增长。

葛洲坝（600068）是国内首家水电建设上市公司，业务以湖北省为核心辐射中西部地区；

粤 水 电（002060）拥有水利水电总承包特级资质，持续深耕粤港澳大湾区市场。

【公告解读】

○达安基因实控人变更为广州市政府

达安基因（002030）实控人中山大学与广州金控签订协议，前者将其所持有的广州中大控股有限公司（含所属企业）100%股权无偿划转给广州金控，公司实控人将由中山大学变更为广州市人民政府。

○凯盛科技柔性触控模组项目投产

凯盛科技（600552）控股子公司安徽方兴光电年产3000万片柔性触控模组项目于7月2日正式投产。该产品为中小尺寸柔性触控模组，主要向手机、平板电脑等提供配件。

○思源电气预中标10.7亿元国家电网项目