禁抗令”执行一个月后，饲料行业迎来第二波涨价潮，猪、鸡、鱼饲料普遍涨价50-150元/吨。8月4日晚，《财联社早知道》梳理饲料行业龙头企业并点评，全国饲料销量第一的新希望于8月5日尾盘大涨并再度创出历史新高，日内最高涨幅8.18%。

      面板|涨价停不下来，这种电子产品价格继续集体性上调，龙头产品已上涨近30%，未来仍有上涨空间

      根据行业研究机构WitsView今日最新报价，电视机65寸、55寸、43寸、32寸面板价格继续上涨，报价分别为177美元/片、123美元/片、75美元/片、41美元/片，较7月20日的报价分别上涨4美元、6美元、2美元、3美元。自5月20日的低价位自来，4个尺寸的面板价格已分别上涨7.9%、19.4%、11.9%、28.1%。

      点评：川财证券方科指出，全球需求恢复，供需紧张叠加厂商补库存，面板价格预计在三季度仍有一定涨幅，目前国内厂商市占率较高，下半年业绩可期。平安证券刘舜逢认为，下半年各电视品牌不论是为了提升市占率，还是达成年度出货目标，第三季度的面板采购态度依然积极。结合产业链调研，预计8月份电视面板涨价幅度有望和7月份持平。

      公司方面，京东方A是国内面板绝对龙头，产量第一，公司旗下拥有多条各类型先进的生产线；TCL科技子公司华星光电开展半导体显示面板的研发、生产业务，华星光电子公司华显光电从事中小尺寸TFT-LCD/OLED显示模组的研发、生产。

      硅料|新一轮涨价超出市场预期，8月份减产15%助推价格再度打开上升空间，供需紧张造就高价景气期

      本周国内单晶复投料价格区间在8.2-8.8万元/吨，成交均价上涨至8.64万元/吨，周环比涨幅8.54%。多晶免洗料价格区间在5.8-6.5万元/吨，成交均价上涨至6.12万元/吨，周环比涨幅18.83%。

      点评：国泰君安徐云飞指出，根据硅料企业检修及运行计划，预计8月份国内多晶硅产量将在7月份的基础上进一步减少至2.4万吨左右，环比再度下降14.9%。8月份国内硅料供应紧缺程度更甚，供需紧张导致硅料持续涨价。光伏硅片价格时隔一周再度上调，超出市场预期，此次涨价也为硅料涨价再度打开空间，预计硅料将继续涨价至90元/kg以上，后续有望冲击100元/kg。在未来相当长的时间内，硅料实质没有新增产能，而需求将持续增长，高价景气期有望持续超过1.5年。

      A股的上市公司中，通威股份的光伏业务主要以多晶硅、太阳能电池的研发、生产为主，公司已形成高纯晶硅产能8万吨，太阳能电池产能12GW；隆基股份是单晶龙头，产品覆盖光伏全产业链，业务包括单晶硅棒、硅片、电池和组件以及光伏地面电站和分布式电站；特变电工的新能源业务主要包括多晶硅、逆变器的生产，公司控股企业新特能源建设有3.6万吨多晶硅项目，建设完成后，公司多晶硅总产能达到6.6万吨/年。

      猪肉|龙头公司量价齐升，充分享受高价格红利，三季度业绩环比有望大幅增长

      8月5日晚间，牧原股份发布公告，7月份公司商品猪销售均价35.23元/公斤，环比6月份上涨12%。7月份公司销售生猪181.6万头，销售收入60.03亿元，分别环比增长19%、29%。同时，正邦科技发布公告，公司7月份销售生猪91.18万头，环比增长31%。销售收入31.29亿元，环比增长34%。

      点评：天风证券吴立指数，8月份来看，猪价或将进一步上涨，并高位维持。叠加上市公司的出栏量继续改善，预计三季度上市猪企的业绩环比二季度继续大幅上涨。广发证券王乾指出，以上市公司为代表的规模化养殖场产能恢复节奏明显快于行业，凭借资本、防疫、技术等方面优势，充分享受高猪价红利，一轮周期的利润积累也将明显拉开企业之间的资本实力差距。

      财联社资讯数据显示，牧原股份是自育自繁自养的生猪养殖龙头，拥有从饲料加工、生猪育种、种猪扩繁到商品猪饲养的一体化完整产业链；天邦股份采用公司+家庭农场养殖模式，母猪由公司自繁自养，商品猪则委托家庭农场代养公司再进行回购；唐人神是生猪全产业链经营模式先行者，三大主营为饲料、养猪及肉制品加工，其中养猪业务分为种猪育种和商品猪养殖。

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